Медь захватывает рынок. Станет ли металл новым золотом?

Список крупнейших производителей меди 2022 года

Производство меди в десяти ведущих горнодобывающих компаниях, по оценкам, вырастет почти на 3,8% в 2022 году
Самым крупным производителем в мире в прошлом году была шахта Эскондида, расположенная в засушливой северной пустыне Атакама в Чили. Горнодобывающий комплекс, совместно принадлежащий BHP, Rio Tinto, Mitsubhishi и JX Nippon, произвел 1173 тысяч тонн меди в 2020 году. Это сопоставимо с объемом производства, который в 2019 году составил 1157 тысяч тонн.

На втором месте оказался медный рудник Коллахуаси на севере Чили. Годовой объем производства меди на руднике, введенном в эксплуатацию в 1999 году, составил 629 тысяч тонн по сравнению с 565 тысяч тонн в предыдущем году.

Согласно последнему плану разработки рудника, срок эксплуатации рудника составит до 2070 года. В то же время карьерный комплекс Morenci в округе Гринли, штат Аризона, занял третье место в списке, добыв 450 тысяч тонн в 2022 году. Следует отметить, что рудник в 2019 году добыла 460 тысяч тонн.

Другие медные рудники в первой десятке вместе с их производством в тысяч тонн следующие: Эль-Тениенте, Чили (443), Буэнависта, Мексика (432), KGHM Polska Miedz, Польша (413), Чукикамата, Чили (401)., Серро-Верде, Перу (391), Антамина, Перу (367) и Грасберг, Индонезия (367).

Следует отметить, что рудник Лос-Пеламбрес недалеко от Сантьяго, Чили, и шахтный комплекс Заполярного дивизиона, расположенный на полуострове Таймыр, не вошли в первую десятку списка в 2020 году.

Источник

Новые запасы России

Суммарный прирост отечественных запасов меди категорий А + В + С1 по итогам геологоразведочных работы (ГРР) в 2015 году составил 2,05 млн тонн, что более чем вдвое превысило их погашение при добыче, отмечается в государственном докладе Минприроды. Около половины пришлось на Томинское месторождение в Челябинской области, где по итогам ГРР, проведенных в 2012-2013 годах Русской буровой компанией по договору с Томинским ГОКом, на флангах и глубоких горизонтах приращены запасы меди категорий В + С1 в количестве 463 тыс. тонн, С2 — 625,5 тыс. тонн.

Фундаментальный анализ меди

Медь является одним из металлов, торговля которым ведётся на финансовых рынках. Медь широко используется в производстве и находит применение в следующих сферах (в скобках указана доля направляемой в эти сферы меди на данный момент): 1. Строительство ( 43% ). 2. Элетроэнергетика ( 20% ). 3. Транспорт ( 20% ). 4. Основные потребительские товары ( 10% ). 5. Производственное оборудование ( 7% ).

Для справедливой оценки стоимости меди необходимо рассмотреть факторы, влияющие на спрос и предложение, на добычу и потребление.

Добыча меди и её мировые запасы на 2022 по данным «United States Geological Survey» таковы:

Согласно этим данным мировых запасов меди хватит на 42,89 года при спросе на уровне 2022 года. Предполагаемое количество недобытой меди на Земле оценивается в районе 3 миллиардов тонн .

ПОТРЕБЛЕНИЕ.

Основным потребителем меди на данный момент является Китай, который потребляет около половины всей производимой меди. Интересная динамика наблюдается в области транспорта. Если до 2019 года на транспорт уходило около 13% всей добываемой меди, то в 2019 это число уже составило 20% и будет расти дальше, что связано с увеличением производства пассажирских электромобилей, для которых нужно больше меди, чем для обычных автомобилей и, по оценках ряда экспертов из «International Copper Association», это может увеличить потребление меди в транспортной сфере до 8 миллионов тонн в год к 2030 году (с 4 миллионов тонн в год в 2022 году). Электромобили, электроэнергетика и строительство будут повышать спрос на медь на 415000 тонн ежегодно.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЦЕНЫ.

Средние цены на медь и объёмы добычи ха предыдущие пять лет приведены в следующей таблице:

ПОСЛЕДСТВИЯ ЛОКДАУНА.

Локдаун привёл к снижению добычи меди крупными производителями и сокращению инвестиций в новые проекты. Согласно данным Refinitiv, добыча меди в следующие пять леть будет в среднем на 2,2% более ранних прогнозов, что приведёт к общему снижению предложения за этот период времени на 3 миллиона тонн меди , а в среднем составит 23 миллиона тонн в год.

ВОЗМОЖЕН ЛИ ДЕФИЦИТ МЕДИ?

Следует отметить, что ещё в 2022 году остро встал вопрос о дефиците меди. Согласно утверждениям генерального директора Уральской горно-металлургической компании Евгения Брагина, в 2020-2024 году будет повышение потребления меди на 415000 тонн ежегодно, стимулировать рост потребления меди будут строительство, электроэнергетика и автомобильная промышленность (электромобили). И при учёте того, что в мире ещё достаточно запасов меди, инвестиции в геологоразведку становятся необоснованными, дорогими и рискованными, с окупаемостью риска при стоимости меди на уровне выше 10000 долларов за тонну . А в существующих месторождениях наблюдается обеднение руд. Согласно опасениям этой компании, нехватка меди может начать ощущаться уже в 2022 году, а с учётом локдауна и снижения добычи меди эта дата переносится на 2023-2024 год.

ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА МЕДИ.

Вторичная переработка меди. Себестоимость производства одной тонны рафинированной меди из лома и отходов в среднем на 35% ниже себестоимости её производства из рудного сырья. В США переработанная из отходов медь составляет около 12% по отношению к добываемой из руды. В Европе эта доля доходит до 50% . В мировом производстве эта доля составляет 29% . С учётом того, что медь подвергается вторичной переработке с весьма незначительными потерями в своих свойствах, то здесь есть широкое пространство для развития сферы переработки.

ОСЛАБЛЕНИЕ ДОЛЛАРА.

В течение 2022 года доллар США претерпевает существенное ослабление и ожидается его значительное ослабление при сворачивании программы QE, а её рано или поздно свернут, это лишь вопрос времени. Этот фактор будет играть в пользу повышения стоимости меди, особенно с учётом того, что в условиях экономической нестабильности инвесторы стремятся разместить свои средства в тех активах, которые будут наименее подвластны обесценению. Драгоценные металлы являются слишком дорогими для этих целей и не играют столь существенной роли в производстве, как медь, что делает её одним из наиболее надёжных защитных активов.

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕДИ.

В небольшое отступление хотелось бы указать основных производителей меди в России, их три: 1. Норникель (тикет на МосБирже: GMKN). 2. Уральская горно-металлургическая компания (компания на бирже на данный момент не представлена, ранее были доступны её «дочки»). 3. Русская медная компания (компания на бирже на данный момент не представлена). Норникель добывает около 42% общего объёма производства в России, УГМК — около 40% , РМК — около 18% . Все вместе эти три компании выплавляют около 1 млн. тонн ежегодно, из которых экспортируется до 800 тысяч тонн. Так что если инвестировать не в саму медь, а в добывающую компанию, то среди российских активов доступен только Норникель, показатели деятельности которой немного выходят за пределы данного анализа.

ВЫВОДЫ НА ОСНОВЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫХ ДАННЫХ.

На основе исторических данных можно с большой долей уверенности сказать, что минимальным уровнем стоимости меди сейчас является 6000 долларов за тонну , что является средним значением стоимости меди за предыдущие пять лет с учётом инфляции и без учёта повышения спроса на неё и текущего ослабления доллара. С учётом повышения спроса и высокой себестоимостью геологоразведки можно с большой долей уверенности назвать уровень 10000 долларов за тонну как долгосрочную цель роста меди на ближайшие пять лет. При достижении этой цели станет высокорентабельной вторичная переработка меди, а разработка новых месторождений будет более интересным с точки зрения инвестиций, что будет сдерживать дальнейший рост стоимости меди.

Бокситовая руда – основа мирового производства алюминия

Непосредственно сам серебристый металл получают из глинозема. Это сырье представляет собой оксид алюминия (Аl2О3), получаемый с руд:

  • Бокситов;
  • Алунитов;
  • Нефелиновых сиенитов.

Самый распространенный источник получения исходного материала это бокситы, их и считают основной алюминиевой рудой.

Несмотря на уже более чем 130 летнюю историю открытия, понять происхождение алюминиевой руды до сих пор не удалось. Возможно, что попросту в каждом регионе сырье образовалось под воздействием определенных условий. И это создает затруднения, чтобы вывести одну универсальную теорию об образовании бокситов. Основных гипотез происхождения алюминиевого сырья три:

  1. Они образовались вследствие растворения некоторых типов известняков, как остаточный продукт.
  2. Боксит получился в результате выветривания древних пород с дальнейшим их переносом и отложением.
  3. Руда является результатом химических процессов разложения железных, алюминиевых и титановых солей, и выпала как осадок.

Однако, алунитовые и нефелиновые руды образовывались в отличных условиях от бокситов. Первые формировались в условиях активной гидротермальной и вулканической деятельности. Вторые — при высоких температурах магмы.


Алюминиевая руда

Как результат, алуниты, в основном, имеют рассыпчатую пористую структуру. В их составе имеется до 40% различных оксидных соединений алюминия. Но, кроме собственно самой алюмниеносной руды в залежах, как правило, имеются добавки, что влияет на рентабельность их добычи. Считается выгодным разрабатывать месторождение при 50-ти процентном соотношении алунитов к добавкам.

Нефелины обычно представлены кристаллическими образцами, которые кроме алюминиевого оксида содержат добавки в виде различных примесей. Зависимо от состава, такой тип руды классифицируют по типам. Самые богатые имеют в своем составе до 90% нефелинов, второсортные 40-50%, если минералы беднее этих показателей, то не считается нужным вести их разработку.

Имея представления, о происхождении полезных ископаемых, геологическая разведка может довольно точно определить места нахождения залежей алюминиевых руд. Также условия формирования, влияющие на состав и структуру минералов, определяют способы добычи. Если месторождение считается рентабельным, налаживают его разработку.

ТОП-10 лидирующих стран мира производителей меди

Латинское название Cuprum металл получил благодаря местонахождению на острове Кипр. Больше всего находится в почве (шахтах), чем в воде. Встречается 29 элемент таблицы Менделеева, как в чистом виде, так и с примесями.

Польша

Возможно, в 2022 году Польша побьет все рекорды по добыче за всю историю. В 2022 году были обнаружены огромные залежи ископаемого. Пока, по показателям аналитических данных, Польша за прошлый год очистила 630 тыс. т. медной руды.

Япония

По данным агентства Bloomberg, показатели добычи меди резко снизились. Такие тенденции были замечены вследствие исчерпанности шахт. Материал, который удается добыть, имеет плохое качество. Инвестирования государства в подобные проекты повлекут повышение цен на ископаемое. По статистике агентства, за 2022 год в Японии было выплавлено всего 740 тыс. т.

Канада

Канада – одна из стран с самым большим количеством залежей цветных металлов в мире. Такая особенность наблюдается из-за своеобразного тектонического расположения территории государства. Несмотря на большое количество запасов, Канада не может похвастаться высокими цифрами из-за нахождения руды глубоко под землей. Для получения медной руды и переработки необходимо много времени. При этом качество руды ежегодно становится хуже. В прошлом году было добыто 890 тыс. т.

Россия

По словам заместителя директора Уральской металлургической компании 2019-2021 год может стать точкой отправления в дефицит ископаемого в мире. Такое заявление было сделано по причине увеличения необходимости меди в электроэнергетики и автомобильной промышленности. Для изготовления экологических автомобилей требуются в несколько раз больше материала, чем при производстве обычного транспорта. В прошлом году в России было добыто 920 тыс. т. ископаемого.

Южная Корея

За последние 20 лет в Южной Корее произошли изменения в области цветной металлургии. Сегодня некоторые производства постепенно переходят на полностью автоматический процесс обработки медной руды. Теперь вместо 20 рабочих необходимо всего два контролера механизации. За 2022 год в Южной Корее было изготовлено 1,3 млн. т. ископаемого.

США

По словам аналитиков компании Dow Jones США вкладывает больше финансов в развитие цветной промышленности, чем в добычу драгоценных металлов. Так как спрос на медь растет с каждым годом. Предполагается, что стоимость ископаемого в 2022 году увеличится. В прошлом году в США было добыто 1,9 млн. т.

Перу

Коренное население Перу в первом квартале 2022 года снова устраивало акции протеста из-за вывоза меди за пределы государства. Несколько месяцев заводы практически не работали, что, скорее всего, повлияет на статистику в конце 2022 года. По подсчетам аналитиков компании Morgan Stanley в 2022 году было добыто 2,4 млн. т. ископаемого.

Индия

По прогнозам аналитиков, производство меди в Индии в 2022 году будет достигать около 2,1 млн. т. В 2022 году показатели были равны 2,6 млн. т. Ежегодно необходимость использования меди повышается в разных сферах промышленности Индии. За последние несколько лет потребность выросла в 2 раза. Благодаря новым инфраструктурным проектам, по словам директора индийской компании Birla Copper Джагдиш Чандра Ладдха, заводы смогут вырабатывать необходимое количество металла.

Китай

По данным Национального бюро статистики Китая прошлый год показал высокие результаты собственного производства. Благодаря чему уменьшилась необходимость закупки металла из других государств. По общим подсчетам КНР было изготовлено 3,1 млн. т.

Чили

6,2 млн. т. меди было получено путем обработки руды. Это чуть больше ¼ мирового производства в мире. Из-за забастовки некоторых чилийских заводов и затопления некоторых шахт показатели производства немного снизились.

Источник

Применение алюминиевой руды

В основном до 60% рудного сырья используется для получения алюминия. Однако богатый состав позволяет извлекать из него, и другие химические элементы: титан, хром, ванадий и прочие цветные металлы, необходимые в первую очередь в качестве легирующих добавок для улучшения качеств стали.

Как вспоминалось выше технологическая цепочка получения алюминия обязательно проходит через стадию образования глинозема, который также используют в качестве флюсов в черной металлургии.

Богатый состав элементов в алюминиевой руде используется и для производства минеральной краски. Также способом плавки производится глиноземный цемент – быстро застывающая прочная масса.

Еще один материал, получаемый из бокситов – электрокорунд. Его получают путем плавления руды в электропечах. Это очень твердое вещество, уступающее только алмазу, что делает его востребованным в качестве абразива.

Также в процессе получения чистого металла образуются отходы – красный шлам. Из него извлекают элемент – скандий, который применяется в производстве алюминиево-скандиевых сплавов, востребованных в автомобильной промышленности, ракетостроении, выпуске электроприводов, и спортивного оборудования.

обзор

В 2022 году мировое производство меди составило 20,4 млн т (2017 год: 20,0 млн т). Безусловно, самой крупной производственной страной были Чили (5,8 млн т), за ней следовали Перу (2,4 млн т), Китайская Народная Республика (1,6 млн т), США (1,2 млн т) и ДР Конго. (1,2 млн т). Доля этих пяти государств в мировом производстве составила 60,3%. В Европе следует упомянуть Россию, Польшу, Болгарию, Португалию и Швецию.

Плавки и рафинирования меди лишь частично осуществляется в соответствующих странах — производителях. В частности, сейчас Китай выплавляет и очищает значительную часть мирового производства меди. В следующей таблице представлен обзор четырех стран с наибольшим объемом рафинированной меди.

Цифры в миллионах тонн

классифицироватьстранаФинансирование (2017)Плавка (2016)Переработка (2016)
1.Китайская Народная Республика Китайская Народная Республика1,75.58.0
2.Чили Чили5.51.52,7
3.Япония ЯпонияСША США1.30,51.2

Приемлемые запасы оценивались Геологической службой США (USGS) в январе 2022 года в 870 миллионов тонн по всему миру. На Чили приходится 200 млн тонн, на Австралию 87 млн ​​тонн, на Перу также 87 млн ​​тонн, на Россию 61 млн тонн и на Мексику 53 млн тонн. На эти пять государств в совокупности приходилось 56,1 процента мировых запасов. Диапазон статика запасов составляет около 43 лет.

Медные рудники на полуострове Кевинау на озере Верхнее / США были исторически значимыми (крупнейшее в мире месторождение самородной меди; добыча была еще в доколумбовые времена). В Германии медный сланец добывался в районе Мансфельд до 1990 года .

Потребление

Высокая электропроводность, теплопроводность, пластичность и коррозионная устойчивость меди обусловили высокий уровень ее применения в различных областях промышленности. До трех четвертей всей выпускаемой в мире рафинированной меди используется в производстве электропроводников, включая различные виды кабеля и провода. Основными отраслями потребления меди являются строительство, производство электротехнической и электронной продукции, электроэнергетика, транспорт, машиностроение, производство различного оборудования и потребительских товаров.

В 2022 году мировое потребление рафинированной меди составило 23,7 млн тонн, увеличившись на 3%, или 0,7 млн тонн, по сравнению с 2017 годом, преимущественно за счет роста спроса в производстве кабельно-проводниковой продукции. Использование меди в выпуске труб, плоского проката и заготовки выросло незначительно.

Главным мировым потребителем меди остается Китай, доля которого в 2022 году, за счет роста потребления на 5%, выросла до 49%. Опасения экспертов по поводу торможения роста экономики страны (в том числе в результате торговой войны с США) не оправдались; Китай продолжал наращивать импорт рафинированной меди и медных концентратов для ее производства. Ввоз рафинированной меди в страну в 2022 году вырос на 13% и составил 5,3 млн тонн, компенсировав падение на треть импорта медного лома после введения на него правительством экологических ограничений. Импорт медных концентратов увеличился на 14% — до 19,7 млн тонн, что позволило обеспечить растущее потребление за счет увеличения собственных производственных мощностей.

Спрос на медь в развитых странах характеризовался умеренным ростом: в Европе (основном регионе сбыта катодной меди Компании) потребление в 2022 году выросло на 1,7%, в Северной Америке (после низких показателей 2022 года) — на 3,2%, в Азии (за исключением Китая) — осталось на прежнем уровне. Потребление катодной меди в Российской Федерации в 2022 году незначительно снизилось.

Спрос на медь в развитых странах характеризовался умеренным ростом

Резервы

Геологическая служба США различает следующие две категории:

  • База запасов — это та часть идентифицированного ресурса, которая соответствует конкретным минимальным физическим и химическим критериям для текущих методов добычи и производства, включая содержание , качество , толщину и глубину . Публикация данных по складской базе была остановлена ​​Геологической службой США в 2009 году.
  • Запасы — это та часть базы поставок, которую можно экономично добыть или добыть в данный момент. Этот термин не обязательно означает, что вытяжные системы установлены и работают. Резервы содержат только пригодные для эксплуатации вещества.

продвижение

По стране

В следующей таблице представлены все страны, годовое производство которых в 2022 году составило более 10 000 тонн. Приведено содержание меди в рудах и концентратах. Медь в Германии не добывали с начала 1990-х годов. Все цифры относятся к штатам в пределах их нынешних границ.

Цифры в тысячах тонн

Ранг (2018)страна1970 г.1980 г.1990 г.2000 г.2010 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.
1.Чили Чили6861,0681,5884 6025 41957725,5535 5045 832
2.Перу Перу2203673235541,2471,70123542,4462,437
3.Китайская Народная Республика Китайская Народная Республика1201652858891,1561,7121 9001,7061,591
4-йСША США1,5601,1811,5881,4441,1101,4161,4621,2901,250
5.Демократическая Республика Конго ДР Конго386462352333781,0391,0241,0951,225
ШестойАвстралия Австралия158244330832871996948849913
7-еЗамбия Замбия684610546249767711725797851
8-е.Россия Россия387400643530703711702762785
9.Мексика Мексика61175299365270594766742697
10.Индонезия Индонезия591621.012863579728622651
11.Казахстан Казахстан138143230430381474475558636
12-еКанада Канада610716794634522715693597539
13-еМонголия Монголия44 год124126128318516475459
14-еПольша Польша83343370454426426424419401
15-еБразилия Бразилия4-й3432214359338385381
16.Иран Иран167147257246289296317
17-еИспания Испания104913-е25-е54113168198185
18-еМьянма Мьянма107195116154
19-еЛаос Лаос132168178153147
20-еБолгария Болгария42623393113112110109109
21-еШвеция Швеция26-е43 год7478777579104106
22-еУзбекистан Узбекистан4243 год697080100100100100
23Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея147170203160458010596
24Армения Армения11112-е31 год8410311484
25-еиндюк индюк31 год21 год4076801081008380
26-еФилиппины Филиппины160305181325884846870
27Саудовская Аравия Саудовская Аравия212-е283668
28.Португалия Португалия4-й4-й160767483746449
29Южная Африка Южная Африка14420118814810377656647
30-еФинляндия Финляндия31 год5318-е12-е15-е41 год475347
31.Сербия Сербия85107129462330-е41 год4544 год
32.Индия Индия102752383232323437
33.Мавритания Мавритания3745332928
34.Марокко Марокко15-е20-е2425-е24
35.Вьетнам Вьетнам12-е232321 год23
36.Аргентина Аргентина114514062823317-е
37.Эритрея Эритрея6225-е8-е17-е
38.Пакистан Пакистан20-е1614-е15-е17-е
39.Намибия Намибия233928514-е17-е1615-е
40.Грузия Грузия334-й91113-е14-е15-е13-е
41.Колумбия Колумбия2158-е910

По компании

Перечислены компания, страна, в которой она расположена, объем производства и доля мирового производства.

Цифры в тысячах тонн (2017 г.)

классифицироватьКомпаниистранаколичествоДоля владения%
1.CodelcoЧили Чили1840 г.9.1
2.Freeport-McMoRanСША США14367.1
3.GlencoreШвейцария Швейцария12476.2
4-йGrupo MéxicoМексика Мексика8834.4
5.BHP BillitonАвстралия Австралия Соединенное Королевство Объединенное Королевство7963.9
ШестойKGHM Polska MiedПольша Польша5532,7
7-еПервые квантовые минералыКанада Канада5132,5
8-е.Группа Рио ТинтоАвстралия Австралия Соединенное Королевство Объединенное Королевство4992,5
9.Antofagasta plcОбъединенное Королевство Объединенное Королевство4862.4
10.Группа Минералов и МеталловАвстралия Австралия4452.2

Мировое финансирование

В следующей таблице показано мировое производство в тысячах тонн.

Цифры в тысячах тонн

495
1901 г.526
1902 г.555
1903 г.596
1904 г.660
1905 г.713
1906 г.724
1907 г.721
1908 г.744
1909 г.828
1910 г.858
1911 г.890
1912 г.1,000
1913 г.996
1914 г.938
1,060
1916 г.1,420
1917 г.1,430
1918 г.1,430
1919 г.994
1920 г.959
1921 г.558
1922 г.884
1923 г.1,270
1924 г.1,360
1925 г.1,530
1926 г.1,510
1927 г.1,520
1928 г.1,730
1929 г.1,950
1,610
1931 г.1,400
1932 г.909
1933 г.1,050
1934 г.1,280
1935 г.1,500
1936 г.1,720
1937 г.2290
1938 г.1,990
1939 г.2,130
1940 г.2400
1941 г.2,480
1942 г.2,590
1943 г.2 620
1944 г.2,460
2,110
1946 г.1,780
1947 г.2,130
1948 г.2,210
1949 г.2,140
19502380
1951 г.2,490
1952 г.2,570
1953 г.2600
1954 г.2640
1955 г.2 900
1956 г.3 200
1957 г.3 300
1958 г.3 190
1959 г.3 430
3 940
1961 г.4 090
1962 г.4220
1963 г.4290
1964 г.4 450
1965 г.4 660
1966 г.4,580
19674 630
1968 г.5,010
1969 г.5 520
1970 г.5 900
1971 г.5 940
1972 г.6 540
19736 920
1974 г.7 100
6 740
1976 г.7 260
1977 г.7 420
1978 г.7 280
1979 г.7,350
1980 г.7 200
1981 г.7 690
1982 г.7 580
1983 г.7 610
19847 810
1985 г.7 990
1986 г.7 940
1987 г.8 240
1988 г.8 720
1989 г.9 040
9 200
1991 г.9 330
1992 г.9 470
1993 г.9 490
1994 г.9 500
1995 г.10 000
1996 г.11 000
1997 г.11 500
1998 г.12 100
1999 г.12 800
2000 г.13 200
2001 г.13 700
2002 г.13 600
2003 г.13 800
2004 г.14 700
2006 г.15 100
2007 г.15 500
2008 г.15 600
2009 г.16 000
2010 г.16 100
2011 г.16 300
2012 г.16 900
201318 300
2014 г.18 500
2015 г.19 100
2016 г.20 100
2017 г.20 000
2018 г.20 400
2019 e20 000
Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]